CRM para pequenas empresas: funil de vendas conectado ao financeiro
Um CRM precisa fazer duas coisas por uma pequena empresa: garantir que nenhum lead se perca e mostrar quais negócios viram receita de verdade. A maioria dos CRMs avulsos faz a primeira e ignora a segunda — porque o financeiro vive em outro sistema.
O ERP Mobi é CRM e ERP na mesma plataforma. Funil, propostas e atividades compartilham o banco de dados das contas a receber e das notas fiscais, então a pergunta "esse cliente pagou?" se responde na mesma tela em que o negócio foi ganho.
O que uma pequena empresa realmente precisa em um CRM
CRMs corporativos vendem centenas de recursos; equipes pequenas usam uns seis. Os que importam:
- Funil visual em que você move negócios entre etapas arrastando
- Cadastro de contatos e empresas com histórico em um lugar só
- Atividades e lembretes para o follow-up acontecer na hora certa
- Propostas geradas e acompanhadas a partir do próprio negócio
- Relatórios simples: taxa de conversão, valor do funil, negócios por etapa
- Permissões: vendedor vê os negócios dele, gestor vê tudo
Por que CRM + ERP ganha de CRM + planilha + emissor de notas
O kit típico da PME é um CRM para vendas, uma planilha para o dinheiro e um emissor de notas separado. Cada passagem entre eles é manual: redigitar o cliente, redigitar o valor, conciliar na mão no fim do mês.
Quando CRM e ERP são o mesmo produto, o negócio ganho vira conta a receber em um clique, a proposta vira os itens da nota e os relatórios mostram receita por cliente — não só negócios por etapa. Você elimina as integrações que teria que construir ou pagar.
Do primeiro contato à nota paga no ERP Mobi
Cadastre o lead, mova-o pelas etapas do funil, registre ligações e reuniões como atividades e envie uma proposta montada a partir do seu catálogo de serviços. Quando o cliente aceita, o negócio é marcado como ganho e o financeiro o recebe como conta a receber — com todo o histórico junto.
Como tudo compartilha um cadastro único de clientes, sua equipe nunca mais pergunta "em qual sistema está o telefone certo?".
Perguntas frequentes
O ERP Mobi é um CRM ou um ERP?
Os dois. O ERP Mobi une um CRM completo (funil, contatos, atividades, propostas) ao financeiro de um ERP (contas a pagar e receber, fluxo de caixa, notas) em uma única plataforma.
Posso usar só a parte de CRM?
Sim. Muitas equipes começam pelo funil e pelas propostas e adotam o financeiro depois — está tudo incluso, então não há nada extra para comprar quando chegar a hora.
Serve para empresas de serviços?
Sim — o ERP Mobi tem catálogo de serviços usado para montar propostas, o que o torna natural para agências, consultorias e outros prestadores.
Existe plano de CRM gratuito?
Sim. O plano gratuito inclui o essencial do CRM para você organizar o funil antes de pagar qualquer coisa.