O back office do próprio escritório contábil, enfim organizado
É o segredo aberto do setor: escritórios de contabilidade mantêm os clientes impecáveis e a própria operação numa planilha. Honorários recorrentes, serviços avulsos e cadastro de clientes merecem o mesmo rigor que você vende.
O ERP Mobi dá ao escritório um cadastro único de clientes, honorários mensais visíveis como recebíveis recorrentes e um funil para os prospects que a sua reputação traz.
As dores específicas do escritório
O que costuma doer em escritórios pequenos e médios:
- Honorários mensais controlados na mão para dezenas de clientes
- Serviços avulsos (declarações, revisões) que ficam sem faturar
- Dados de clientes espalhados entre sistema fiscal e planilhas
- Nenhum funil para indicações — o crescimento fica acidental
Como o ERP Mobi se encaixa no escritório
Cada cliente vira um registro com contatos, honorários e histórico de pagamento. Os honorários mensais vivem no contas a receber com vencimento; serviços extras são propostos a partir de um catálogo e faturados sem cair no esquecimento. O funil transforma o boca a boca em canal de crescimento gerenciado.
Perguntas frequentes
Substitui meu sistema contábil ou fiscal?
Não — o ERP Mobi gerencia a operação comercial do próprio escritório: clientes, honorários, recebíveis e funil. Seu stack técnico contábil continua igual.
Aguenta dezenas de honorários recorrentes?
Sim. Recebíveis recorrentes por cliente com vencimento e status são exatamente o modelo da plataforma.
Minha equipe pode ter acesso restrito?
Sim — permissões deixam a equipe ver cadastros de clientes sem expor o financeiro do escritório.