ERP para consultorias: vender, entregar, receber — um sistema
Uma consultoria é um funil preso a um calendário. Todo projeto nasce como proposta, vira semanas de entrega e termina — com sorte — como nota paga. Quando essas três fases vivem em três ferramentas, os sócios passam a sexta à tarde conciliando em vez de vendendo.
O ERP Mobi conecta as fases: CRM para prospects e indicações, propostas a partir de um catálogo das suas ofertas e financeiro que mostra quais projetos foram faturados e pagos.
Fricções comuns em firmas enxutas
Padrões que se repetem em consultorias boutique:
- Funil movido a indicação, sem follow-up sistemático
- Propostas com qualidade variando conforme quem escreveu
- Trabalho não faturado descoberto no fim do trimestre
- Comportamento de pagamento do cliente invisível até virar problema
Como o ERP Mobi se encaixa em consultoria
Mantenha cada prospect e indicação no funil com atividades de próximo passo, para o follow-up ser sistemático e não heroico. Padronize as ofertas no catálogo de serviços para as propostas saírem rápidas e consistentes. E deixe o contas a receber mostrar, projeto a projeto, o que foi faturado e o que está vencido.
Perguntas frequentes
Os sócios podem ver tudo e cada consultor só o que é dele?
Sim. As permissões por perfil suportam exatamente essa divisão.
Também gerencia a entrega dos projetos?
O ERP Mobi foca no lado comercial e financeiro — funil, propostas, faturamento. As atividades cobrem follow-ups; gestão profunda de projeto continua na sua ferramenta de entrega.
Em quanto tempo uma firma pequena começa?
No mesmo dia. Crie a conta, cadastre clientes e ofertas e registre as propostas em aberto.