Propostas geradas do negócio, não de uma página em branco
A maioria das pequenas empresas monta proposta na mão: copia o documento do mês passado, troca o nome do cliente e torce para nenhum preço antigo sobreviver. É lento e é assim que erros constrangedores são enviados.
O ERP Mobi gera propostas a partir do próprio negócio, usando o catálogo de serviços para itens e preços — toda proposta sai consistente, rápida e rastreável.
Do catálogo ao cliente em minutos
O fluxo de propostas segue o jeito que PMEs de serviço vendem:
- Escolha serviços do catálogo — descrições e preços vêm juntos
- Dados do cliente preenchidos do cadastro; nada de redigitar
- Cada proposta fica ligada ao negócio e ao histórico
- Status acompanhado: rascunho, enviada, aceita, recusada
Propostas que conversam com a receita
Como as propostas vivem no mesmo sistema do financeiro, uma proposta aceita flui para contas a receber e notas sem passagem manual. Você também enxerga quais serviços realmente vendem e quais só ocupam o catálogo.
Perguntas frequentes
Posso manter um catálogo de serviços e preços?
Sim. O catálogo de serviços é central: defina itens uma vez e reutilize em todas as propostas.
As propostas ficam ligadas ao cliente?
Sim. Toda proposta fica anexada ao negócio e ao contato, mantendo o histórico comercial completo em um lugar.
Dá para acompanhar se a proposta foi aceita?
Sim. O status da proposta é acompanhado de ponta a ponta, e o aceite se conecta ao ganho do negócio.