Um cadastro de cliente, compartilhado pela empresa inteira
Pergunte a três pessoas da empresa o e-mail atual de um cliente e você pode receber três respostas — uma do CRM, uma do emissor de notas, uma de uma planilha. Dado de cliente fragmentado não é inconveniência; é como nascem erros de cobrança e ligações de venda constrangedoras.
O ERP Mobi mantém um cadastro único de clientes usado por todos os módulos: CRM, propostas, contas a receber e notas leem e escrevem o mesmo registro.
O relacionamento inteiro em uma tela
Cada registro de cliente concentra tudo que a equipe precisa:
- Dados de contato e empresa, mantidos uma vez e reutilizados em tudo
- Negócios e suas etapas, passados e presentes
- Propostas enviadas e seus desfechos
- Contas a receber e histórico de pagamentos
Cadastros além de clientes
A mesma abordagem cobre fornecedores, colaboradores e sócios — todas as partes com quem sua empresa se relaciona seguem um padrão consistente, com permissões controlando quem vê o quê.
Perguntas frequentes
Posso importar meus clientes atuais?
Sim. Você traz sua base atual para o cadastro e começa a operar em cima dela imediatamente.
Quem pode editar dados de clientes?
Você decide — permissões por perfil definem quais usuários veem ou editam dados de cadastro.
O registro do cliente é conectado às notas?
Sim. Notas, recebíveis, negócios e propostas referenciam o mesmo registro de cliente.